Ottenere il rendiconto
da Interactive Brokers

Valido anche per Mexem Globale Formato CSV ~ 3 minuti

Come scaricare il rendiconto annuale da IBKR - sia per conti singoli, sia per chi gestisce più conti contemporaneamente. Gli stessi passaggi si applicano anche a Mexem, che utilizza la stessa piattaforma.

Scegli il tuo flusso

Monoconto

Un solo conto IBKR

Multiconto

Due o più conti consolidati

Passaggi totali 4 mono · 7 multi

Monoconto 4 passi · ~2 min

Scaricare il report - un solo conto

Il flusso standard: un conto IBKR, un rendiconto annuale per ciascun anno da caricare.

Passo 1

Cambia la lingua

Clicca in alto a destra l'icona dell'utente. Nel menù a tendina, seleziona la lingua English.

Passo 2

Apri la sezione Rendiconti

Nella parte superiore della homepage, clicca Performance & Reports. Nel menù a tendina, seleziona Statements.

Passo 3

Seleziona il rendiconto predefinito

Clicca la freccetta a lato di Activity Statement.

Passo 4

Configura e scarica il CSV

Imposta i parametri del rendiconto:

Period: Annual
Date: anno del report da caricare

Clicca Advanced Options:

Cash Report Detail: Totals with Securities and Futures Breakdowns

Clicca Download CSV.

Oppure

Multiconto 7 passi · ~3 min

Scaricare il report - più conti consolidati

Per chi gestisce più conti IBKR: un unico rendiconto con tutti i conti selezionati.

Passo 1

Cambia la lingua

Clicca in alto a destra l'icona dell'utente. Nel menù a tendina, seleziona la lingua English.

Passo 2

Apri la sezione Rendiconti

Nella parte superiore della homepage, clicca Performance & Reports. Nel menù a tendina, seleziona Statements.

Passo 3

Seleziona i conti

Clicca Select Account(s) e seleziona nel menù a destra i conti che vuoi caricare. Una volta selezionati, clicca in basso a destra Continue.

Passo 4 (opzionale)

Filtra i risultati

Se il conto non ha mai subito una migrazione prosegui al passo 6, altrimenti clicca il filtro in alto a destra.

Passo 5 (opzionale)

Seleziona i rendiconti pre-migrazione

Nel menù a tendina, seleziona tutte le opzioni, infine clicca Apply. Puoi ora visualizzare e selezionare anche i conti pre-migrazione.

Passo 6

Seleziona il rendiconto

Clicca la freccetta a lato di Activity Statement.

Passo 7

Configura e scarica il CSV

Imposta i parametri del rendiconto:

Period: Custom Date Range
From Date: ANNO-01-01
To Date: ANNO-12-31
Multi-Account Format: All-in-One Summary

Sostituisci ANNO con l'anno fiscale da caricare (es. 2025).

Clicca Advanced Options.

Cash Report Detail: Totals with Securities and Futures Breakdowns

Clicca Download CSV.

Se non fosse possibile generare il rendiconto consolidato, puoi generare i rendiconti concatenati: seleziona Account-by-Account Bundle come Multi-Account Format.

Quanti anni devo scaricare?

È richiesto il download di ogni anno separatamente, a partire dalla data di apertura del conto.

Esempio - conto aperto nel 2023, dichiarazione dell'anno 2025:

2023 2024 2025 ✦ ← anno da dichiarare

Nota bene

I report degli anni precedenti servono a calcolare i prezzi di carico: basta caricarli una sola volta. Negli utilizzi successivi caricherai solo il rendiconto dell'anno da dichiarare - TuttoInRegola terrà conto dei report già caricati.

Prossimo passo