1
Passo 1
Apri la sezione Rendiconti
Nella parte superiore della homepage, clicca Performance e Resoconti. Nel menù a tendina, seleziona Rendiconti.
Ottenere il rendiconto
da Interactive Brokers
Valido anche per Mexem
Globale
Formato CSV
~ 3 minuti
Come scaricare il rendiconto annuale da IBKR - sia per conti singoli, sia per chi gestisce più conti contemporaneamente. Gli stessi passaggi si applicano anche a Mexem, che utilizza la stessa piattaforma.
Scegli il tuo flusso
Monoconto
Un solo conto IBKR
Multiconto
Due o più conti consolidati
Passaggi totali
3 mono · 4 multi
01
Monoconto
3 passi · ~2 min
Scaricare il report - un solo conto
Il flusso standard: un conto IBKR, un rendiconto annuale per ciascun anno da dichiarare.
2
Passo 2
Seleziona il rendiconto predefinito
Clicca la freccetta a lato di Rendiconto di attività.
3
Passo 3
Configura e scarica il CSV
Imposta i parametri del rendiconto:
- Periodo: Annuale
- Data: anno del report da caricare
Clicca Opzioni avanzate:
- Dettaglio report liquidità: Totali con dettaglio titoli e futures
- Lingua: English
Oppure
02
Multiconto
4 passi · ~3 min
Scaricare il report - più conti consolidati
Per chi gestisce più conti IBKR: un unico rendiconto con tutti i conti selezionati.
1
Passo 1
Apri la sezione Rendiconti
Nella parte superiore della homepage, clicca Performance e Resoconti. Nel menù a tendina, seleziona Rendiconti.
2
Passo 2
Seleziona i conti
Clicca Seleziona i conti e seleziona nel menù a destra i conti che vuoi dichiarare.
3
Passo 3
Seleziona il rendiconto
Clicca la freccetta a lato di Rendiconto di attività.
4
Passo 4
Configura e scarica il CSV
Imposta i parametri del rendiconto:
- Periodo: Intervallo temporale a scelta
- Dal: ANNO-01-01
- Al: ANNO-12-31
Sostituisci ANNO con l'anno fiscale da caricare (es. 2025).
Clicca Opzioni avanzate.
- Dettaglio report liquidità: Totali con dettaglio titoli e futures
- Lingua: English
Clicca Scarica CSV.
Se non fosse possibile generare il rendiconto consolidato, puoi generare i rendiconti concatenati: seleziona Pacchetto conto per conto come formato conto multiplo.
Quanti anni devo scaricare?
È richiesto il download di ogni anno separatamente, a partire dalla data di apertura del conto.
Esempio - conto aperto nel 2023, dichiarazione dell'anno 2025:
2023
2024
2025 ✦
← anno da dichiarare
Nota bene
I report degli anni precedenti servono a calcolare i prezzi di carico: basta caricarli una sola volta. Negli utilizzi successivi caricherai solo il rendiconto dell'anno da dichiarare - TuttoInRegola terrà conto dei report già caricati.
Prossimo passo
Carica i rendiconti su TuttoInRegola
Una volta ottenuti i file CSV da IBKR, segui la guida alla dichiarazione per caricarli nella piattaforma e generare i moduli precompilati.