Il cliente con broker esteri diventa una pratica come le altre.
Carichi il rendiconto del conto di investimento estero del tuo cliente e ricevi i quadri già compilati, pronti da riportare in dichiarazione: RL, RM, RT e RW per il Modello Redditi PF, D, M, T e W per il Modello 730.
- Metodologia certificata da un Dottore Commercialista
- Preventivo gratuito prima di ogni pagamento
- Sconto dedicato allo studio
- Nessun abbonamento: paghi le dichiarazioni che elabori
- Supporto prioritario
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Cliente A
Revolut · eToro
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Cliente B
Interactive Brokers
- Cliente C Bitcoin
TuttoInRegola
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Cliente A
- Modello Redditi PF
- Modello 730
- Foglio Calcoli
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Cliente B
- Modello Redditi PF
- Modello 730
- Foglio Calcoli
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Cliente C
- Modello Redditi PF
- Modello 730
- Foglio Calcoli
Oggi, davanti a un rendiconto estero, lo studio ha tre strade
Formati diversi e convenzioni specifiche per ogni broker, cambi della Banca d'Italia da applicare agli asset quotati in valute estere, prezzi di carico da ricostruire su più anni e lotti da trattare con algoritmi diversi in base al tipo di strumento. Nessuna delle strade conviene.
Arriva un cliente con un rendiconto estero
Interactive Brokers, eToro, Revolut, Trading 212…
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Ore di lavoro
Ricostruire tutto a mano
Fogli di calcolo, cambi da cercare giorno per giorno, prezzi di carico da ricostruire anno per anno.
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Margine o cliente
Accettarla, ma a che prezzo?
La pratica richiede molte ore: o le assorbi e perdi margine, o le metti in parcella e il tuo preventivo non è più competitivo.
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Cliente perso
Rinunciare al cliente
E con lui al resto della sua dichiarazione, che si rivolgerà a uno studio che quei conti li gestisce.
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Quadri pronti
La quarta strada: TuttoInRegola
Il calcolo e la verifica li fa il software: il rapporto con il cliente e il margine restano tuoi.
Perché conviene al tuo studio
Con TuttoInRegola
Quattro vantaggi per il tuo studio
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Meno tempo per la pratica
Lo storico delle operazioni non si ricostruisce più a mano.
Senza TuttoInRegola
Prima ancora di fare un preventivo bisogna capire quanto è complessa la posizione del cliente: quanto ha investito, con quali broker, quanti anni vanno ricostruiti e quali valori fiscali vanno determinati.
- Ogni tipo di strumento, dalle azioni alle cripto-attività, ha un trattamento fiscale diverso.
- Plusvalenze, redditi di capitale e monitoraggio vanno calcolati con metodologie diverse tra loro, e molto complesse.
- I rendiconti seguono le convenzioni del broker e spesso mancano proprio i dati che servono alla dichiarazione italiana.
- Finché la posizione non è ricostruita, è difficile stimare quanto tempo richiederà la pratica e quanto farla pagare.
Con TuttoInRegola
Carichi il rendiconto del cliente così come lo esporta il broker: in pochi secondi ricevi il preventivo, poi i quadri pronti insieme al Foglio Calcoli.
- Ogni tipo di strumento viene classificato automaticamente e riceve il trattamento fiscale corretto.
- Plusvalenze, redditi di capitale e monitoraggio vengono calcolati con un algoritmo certificato.
- Il software, sviluppato su centinaia di rendiconti ufficiali per ogni broker, rileva e integra i dati mancanti.
- L'unico tempo richiesto è quello del caricamento. Il costo per ogni dichiarazione è noto subito grazie al preventivo gratuito e istantaneo.
Dal caricamento dei rendiconti ai quadri fiscali in pochi secondi
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Un margine garantito
Un servizio che conviene a entrambi.
Carichi il rendiconto e ricevi il preventivo prima di pagare: conosci subito il costo della pratica, già scontato per lo studio. Su quella base fissi il tuo onorario con certezza e accetti anche i clienti che oggi rifiuti.
Al tuo cliente presenti un unico preventivo, costo della pratica più il tuo onorario, e paghi su TuttoInRegola solo dopo che l'ha accettato. Non anticipi nulla e non lavori a vuoto: su ogni pratica il margine è garantito.
Preventivo Piano Investitore- Preventivo di listino
- €45,00
- Sconto studio 15%
- −€6,75
- Costo per lo studio
- €38,25
- + Il tuo onorario
- lo decidi tu
Prezzo al cliente €38,25 + onorarioEsempio con il piano Investitore e uno sconto studio del 15%. - Vince il cliente Una dichiarazione precisa e documentata, a un prezzo competitivo.
- Vince lo studio Margine su una pratica che prima assorbiva ore, con un costo noto in anticipo.
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Clienti fidelizzati
Lo storico di ogni cliente resta nel tuo studio.
Anni dichiarati, prezzi di carico e minusvalenze da riportare restano nel pannello del cliente. L'anno successivo carichi solo il nuovo rendiconto e riparti da lì, senza ricostruire nulla.
Il cliente non si registra su TuttoInRegola e non vede la piattaforma: tratta solo con te. E ogni anno che gestisci rende il suo storico più completo, e il tuo studio il riferimento naturale per la dichiarazione successiva.
- 2023
- 2024
- 2025, si riparte da qui
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Sicurezza e precisione
Calcoli precisi e ogni numero dimostrabile.
Il Foglio Calcoli giustifica nel dettaglio ogni valore dei quadri, con movimenti, cambi e passaggi di calcolo: la documentazione per dimostrare la correttezza dei calcoli in caso di accertamento.
Il software gestisce anche le operazioni sul capitale più complesse e rileva automaticamente le anomalie dei rendiconti. Dove possibile integra i dati mancanti con dataset di terze parti, altrimenti segnala che serve un intervento manuale da parte del nostro team: così la precisione non dipende dalla qualità del rendiconto.
La metodologia di calcolo è stata analizzata e certificata da un Dottore Commercialista iscritto all'Ordine, con una certificazione formale e firmata. Leggi la certificazione (PDF)
Come funziona
Un account per lo studio, un pannello per ogni cliente. Cinque passi, dall'attivazione alla consegna dei quadri.
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Passo 1 di 5
Attiviamo il tuo studio
Registrati su TuttoInRegola con l'email dello studio e scrivici. Abilitiamo l'Area Commercialista, impostiamo il nome dello studio e lo sconto concordato, che da quel momento si applica a ogni ordine.
Come attivarlaCosa ti serve
- Un account TuttoInRegola intestato allo studio
- La richiesta di attivazione dalla pagina contatti
- I rendiconti annuali dei clienti, esportati dai loro broker
Nessun software da installare, nessun abbonamento. Lavori dal browser, come nel resto del sito.
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Passo 2 di 5
Crei i tuoi clienti
Nell'Area Commercialista premi Nuovo cliente, scrivi il nome e conferma con Crea cliente. Basta un'etichetta scelta da te, senza dati anagrafici.
Passo 2: l'elenco dei clienti nell'Area Commercialista -
Passo 3 di 5
Configuri i broker del cliente
Il banner in alto ricorda sempre per quale cliente stai lavorando. Aggiungi i suoi broker, indichi l'anno di apertura del conto e, se il conto è cointestato, gli intestatari con le rispettive quote. Con Multiconto più broker confluiscono in un'unica dichiarazione.
Passo 3: il pannello broker di un cliente -
Passo 4 di 5
Carichi i rendiconti e vedi il preventivo
Si parte dall'anno di apertura del conto, così i prezzi di carico e le minusvalenze sono sempre corretti, e si procede anno per anno. Le guide per broker indicano quale file chiedere al cliente. L'elaborazione richiede pochi secondi e il preventivo arriva prima di qualsiasi pagamento.
Passo 4: il caricamento del rendiconto -
Passo 5 di 5
Scarichi quadri e Foglio Calcoli
Confermato l'ordine, con lo sconto già applicato, scarichi i quadri pronti da riportare in dichiarazione e il Foglio Calcoli. Gli ordini di tutti i clienti restano nell'archivio dello studio.
- Modello Redditi PF: quadri RW, RT, RM e RL
- Modello 730: quadri W, T, M e D
- Foglio Calcoli: riepilogo per quadro, movimenti, cambi applicati
Quadro RL · Altri redditi · Modello Redditi PF 
Quadro RM · Redditi di capitale · Modello Redditi PF 
Quadro RT · Plusvalenze · Modello Redditi PF 
Quadro RW · Monitoraggio fiscale · Modello Redditi PF 
Quadro D · Dividendi e redditi di capitale · Modello 730 
Quadro M · Redditi a tassazione separata · Modello 730 
Quadro T · Plusvalenze · Modello 730 
Quadro W · Monitoraggio fiscale · Modello 730 
Foglio Calcoli · Pagina 1 
Foglio Calcoli · Pagina 2 
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Foglio Calcoli · Pagina 5 
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Redditi PF730Foglio Calcoli
Domande frequenti
Come si attiva l'Area Commercialista?
Registrati con l'email dello studio e richiedi l'attivazione dal modulo di contatto, indicando il nome dello studio o del commercialista. Abilitiamo l'Area Commercialista e concordiamo lo sconto per lo studio.
Il cliente deve registrarsi su TuttoInRegola?
No. Il cliente esiste solo come etichetta nella tua Area Commercialista: carichi tu i suoi rendiconti e scarichi tu i quadri.
C'è un abbonamento o un costo fisso?
No. Paghi solo le dichiarazioni che elabori, al prezzo del piano meno lo sconto dello studio, e vedi il preventivo prima di pagare.
Che cosa devo farmi mandare dal cliente?
Il rendiconto annuale esportato dal suo broker, a partire dall'anno di apertura del conto. Le guide per broker mostrano passo passo quale file scaricare.
Perché servono anche gli anni precedenti?
Per calcolare correttamente i prezzi di carico e la stratificazione LIFO delle compravendite. Una volta caricati, restano nel pannello del cliente per gli anni successivi.
Posso verificare i calcoli?
Sì. Il Foglio Calcoli mostra per ogni valore dei quadri i movimenti, i cambi applicati e i passaggi di calcolo. La metodologia è certificata da un Dottore Commercialista.
Come sono trattati i dati dei clienti?
Dai rendiconti non viene memorizzato alcun dato personale e le informazioni sono cifrate con AES-256. Per identificare i clienti basta un'etichetta a tua scelta.
Posso rimuovere un cliente?
Sì, con il pulsante Cancella il cliente viene eliminato dall'elenco.
Accetta i clienti con broker esteri!
Scrivici: attiviamo l'Area Commercialista e concordiamo lo sconto per il tuo studio.