1
Passo 1
Apri l'Area Commercialista
Nella parte superiore della homepage, clicca su Area commercialista.
Percorso: Homepage → Area commercialista
Gestisci le dichiarazioni
dei tuoi clienti
Per commercialisti
Multi-cliente
~ 1 minuto
Come aggiungere un cliente nell'Area Commercialista e aprire il suo pannello broker. Poi prosegui con la guida alla dichiarazione per elaborare i rendiconti.
Riepilogo
- 1 Apri l'Area Commercialista
- 2 Crea un cliente
- 3 Apri il pannello broker del cliente
- → Prosegui con la guida alla dichiarazione
Flusso iniziale
3 passi
Prima di iniziare
- • Hai ottenuto i rendiconti dei tuoi clienti (vedi le guide per broker).
- • Ti sei registrato su TuttoInRegola come commercialista e hai effettuato l'accesso.
01
Area Commercialista
3 passi · ~1 min
Crea il cliente - e apri il suo pannello
Tre passi per aggiungere un nuovo cliente nell'Area Commercialista e preparare il pannello broker pronto a ricevere i rendiconti.
2
Passo 2
Crea un nuovo cliente
Nell'Area Commercialista, inserisci il nome del cliente di cui desideri elaborare la dichiarazione e clicca su Crea cliente.
Percorso: Area Commercialista → nome cliente → Crea cliente
3
Passo 3
Apri il pannello broker del cliente
Una volta creato il profilo del cliente, clicca su Apri per accedere al pannello dei suoi broker. Da qui in avanti il flusso è identico a quello della dichiarazione personale.
Percorso: riga del cliente → Apri
Prossimo passo
Continua dal Passo 2 della dichiarazione
Sei già nel pannello broker del tuo cliente. Prosegui con la guida alla dichiarazione a partire dal Passo 2 per configurare il broker e caricare i rendiconti.